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桔子财经|济南高新修订资产出售预案,估值与业绩承诺微降
发布日期:2022-03-24 18:59:24  作者:admin
  • 日前,济南高新(600807.SH)对去年底披露的重大资产出售暨关联交易预案作出修订,修订后,标的公司的估值以及业绩承诺出现小幅下降。

    根据此前披露,本次资产出售的标的公司为NQM公司,该公司由济南高新通过几个间接全资控股的公司100%持股,经营范围为澳大利亚境内黄金矿业项目勘探和开发;公司预估值约为9.13 亿元,2022-2024三年累计承诺净利润数合计约为 6 亿元人民币。

    交易对方则是玉润黄金有限公司,该公司为济南高新关联上市公司玉龙股份在澳大利亚的全资子公司。

    预案发布之后,深交所下发问询函,要求对出售资产资金占用风险、持续经营能力和盈利能力、定价的公允性等问题作出说明。

    经历数次延期,济南高新终在3月21日进行了回复,并对预案作出修订。

    济南高新表示,2020年NQM公司资产净额、营业收入占上市公司相应指标的比例分别为92.93%、61.63%;2021年三季度上述指标比例增至210.05%、61.93%。此外,2020年公司净利润亏损约8亿元,标的公司净利润约1.11亿元。

    出售后,公司营业收入预计下降62%,净利润预计下降97%,短期内将会对公司营业收入和净利润产生较大影响。

    同时,根据评估最新进展,标的资产预估价值调整为9.03亿元人民币,业绩承诺2022-2024年承诺累计净利润合计调整为1.16亿澳元。按照3月24日汇率,约合人民币5.53亿元,若按照预案中提到的,当年净利润针对汇率的模拟调整规则所设置的“4.8528临界点”,约合人民币为5.63亿元。

    此外,济南高新还补充了出售资产的具体用途。济南高新表示,9.03亿元的收回价款将用于投资优质的产业园区开发运营及配套地产项目、投入生物医疗业务并补充流动资金。

    其中,产业园区开发运营项目拟投入3.6亿元,占比39.87%;补充流动资金2.3亿元,占比25.47%;置换艾克韦生物收购款2.6亿元,占比22.81%,剩余的则为本次交易税金及相关费用。

    来源:齐鲁晚报  黄寿赓